Vier Wege der Zusammenarbeit mit Roshan.
Vom einmaligen Plan bis zur dauerhaften Partnerschaft für Ihr Aktienportfolio. Jede Leistung erbringt Roshan persönlich.
Ein klares Bild davon, wofür Ihr Vermögen da ist.
Die meisten Portfolios entstehen eher zufällig: hier ein Fonds, dort eine Immobilie, dazu ein altes Konto, in das niemand mehr schaut. Ein Finanzplan verbindet alles, was Sie besitzen, mit dem Leben, das Sie führen möchten, damit jede Anlage eine Aufgabe erfüllt.
Was Sie erhalten
- Ein Investment Portfolio Statement, das festhält, was Sie besitzen, warum Sie es besitzen und wie es verwaltet werden soll
- Eine Lebensplanung, die Ihre Ausgaben, Ziele und Zeithorizonte mit dem Portfolio verknüpft
- Zehn Stunden mit Roshan, aufgeteilt auf Beratungsgespräche und Nachbetreuung
- Empfohlen: eine jährliche Überprüfung, damit der Plan aktuell bleibt
Eine Zweitmeinung, bevor Sie sich festlegen.
Manche Entscheidungen verdienen einen unabhängigen Blick von jemandem, der Ihnen nichts verkaufen will. Die Investmentberatung gibt Ihnen direkten Zugang zu Roshan, genau für die Frage, die gerade ansteht.
Was Sie erhalten
- Unabhängiger Rat zu konkreten Anlageentscheidungen
- Unterstützung bei der Fondsauswahl und beim Vergleich von Fondsmanagern
- Eine strukturierte Bewertung der Anlageoptionen, die Ihnen vorliegen
- Flexible Zusammenarbeit auf Stundenbasis, ohne langfristige Bindung
Institutionelles Aktienresearch, im Dienst Ihres Portfolios.
Roshan hat in zwei Jahrzehnten mehr als 2.100 Unternehmen kennengelernt und analysiert. Die Unterstützung bei der Aktienauswahl stellt diesen Researchprozess in den Dienst Ihres Portfolios, mit laufendem Zugang zu Roshan Research und zu Roshan selbst.
Was Sie erhalten
- Laufende Beratung zur Aktienauswahl, zugeschnitten auf Ihr Portfolio
- Zugang zu Roshan Research: Unternehmensanalysen, Anlageideen und Überlegungen zum Portfolio
- Globales Bottom-up-Research mit Schwerpunkt auf den USA, China und Indien
- Direkter Austausch mit demjenigen, der das Research erstellt
- Portfolioberatung zu Ihren übrigen Vermögenswerten inklusive, wenn der Schwerpunkt Ihrer Mandatsbeziehung hier liegt
Roshan Classic
Ein höheres Renditeziel unter Inkaufnahme höherer Volatilität und einer größeren Bandbreite der Jahresergebnisse.
Roshan Conservative
Geringere Volatilität als Ziel und eine engere Bandbreite der Ergebnisse.
Der Gesamtblick auf alles, was Sie besitzen.
Vermögen liegt selten an einem Ort. Die Portfolioberatung betrachtet die Vermögenswerte außerhalb Ihres Aktienportfolios aus einer Hand und mit erfahrenem Blick, damit das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
Was Sie erhalten
- Übergreifende Beratung zu Anleihen, Private-Equity-Fonds, Hedgefonds und Direktbeteiligungen
- Eine unabhängige Einschätzung dessen, was Bankberater und Asset Manager vorschlagen
- Überlegungen zur Asset Allocation auf CIO-Niveau
- Bei kleineren oder gelegentlichen Fragen kostenfrei, wenn der Großteil Ihres liquiden Vermögens über die Unterstützung bei der Aktienauswahl betreut wird
Vier Schritte. Erst verstehen, dann entscheiden, wie weit Sie gehen möchten.
Sie behalten die Kontrolle. Wir schaffen ein gemeinsames Verständnis, zeigen unsere Arbeitsweise, legen das Mandat fest und beginnen dann mit Bedacht.
Ihr Portfolio verstehen
Sie stellen bereit
- Aktuelle Depotauszüge oder eine Positionsübersicht
- Liquiditätsbedarf, Ziele und zentrale Anliegen
- Steuerliche, liquiditäts- oder anlagebezogene Einschränkungen
Sie erhalten
- Eine konsolidierte Portfolioübersicht
- Zentrale Risiken, Klumpenrisiken und Lücken
- Vorrangige Fragen und Chancen
Unsere Denkweise kennenlernen
Sie stellen bereit
- Ein oder zwei Positionen, die Sie gut kennen
- Eine aktuelle Anlagefrage
Sie erhalten
- Ein aktueller Investment Case: Wert, Verlustrisiko und Katalysatoren
- Ein Beispiel unseres Portfolio-Reportings
- Ein klares Bild davon, ob unser Anlagestil zu Ihnen passt
Ihr Mandat gestalten
Sie stellen bereit
- Renditeziel und Anlagehorizont
- Toleranz gegenüber Drawdowns und Klumpenrisiken
- Präferenzen zu Liquidität, Steuern, Optionen und Hebel
Sie erhalten
- Ein Classic-, Conservative- oder individuell zugeschnittenes Mandat
- Leitplanken für das Portfolio und ein Benchmark-Ansatz
- Ein Übergangsplan, der die Steuerfolgen berücksichtigt
Mit einem Teil beginnen
Sie stellen bereit
- Das Konto oder der Teil, mit dem Sie beginnen
- Zugang zur Depotbank, Einstandswerte und Steuerdaten
- Kurzfristig anstehende Überträge oder Entnahmen
Sie erhalten
- Der Ausgangsstand Ihres Portfolios am ersten Tag
- Ein Fahrplan für die Umsetzung
- Regelmäßiges Reporting und ein Review alle 90 Tage
Nur zu Diskussionszwecken. Die Leistungen setzen voraus, dass der Mandant die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, und unterliegen der jeweiligen Rechtsordnung sowie den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Suchen Sie Unterstützung über das Portfolio hinaus?
Middle-Office-Unterstützung für Family Offices und unentgeltliche Investmentberatung für eingetragene gemeinnützige Organisationen.
Roshan nimmt jedes Jahr nur wenige neue Familien an, und zwar auf direkte Anfrage. Schreiben Sie ihm