Empat cara untuk bekerjasama dengan Roshan.
Daripada satu pelan sekali sahaja hingga kerjasama berterusan bagi portfolio saham anda. Setiap perkhidmatan dikendalikan sendiri oleh Roshan.
Gambaran jelas tentang tujuan wang anda.
Kebanyakan portfolio berkembang secara kebetulan: satu dana di sini, satu hartanah di sana, satu akaun lama yang tidak lagi dipantau. Pelan Kewangan menghubungkan semua yang anda miliki dengan kehidupan yang anda inginkan, supaya setiap pelaburan mempunyai peranannya.
Apa yang anda peroleh
- Penyata Portfolio Pelaburan yang menggariskan apa yang anda miliki, sebab anda memilikinya dan cara ia patut diuruskan
- Perancangan Gaya Hidup yang mengaitkan perbelanjaan, matlamat dan tempoh pelaburan anda dengan portfolio
- Sepuluh jam masa Roshan, dibahagikan antara sesi perundingan dan susulan
- Cadangan semakan tahunan untuk memastikan pelan sentiasa terkini
Pendapat kedua sebelum anda membuat keputusan.
Sesetengah keputusan wajar mendapat pandangan bebas daripada seseorang yang tiada apa-apa untuk dijual kepada anda. Perundingan Pelaburan memberi anda akses langsung kepada Roshan bagi persoalan khusus yang sedang anda hadapi.
Apa yang anda peroleh
- Nasihat bebas mengenai keputusan pelaburan tertentu
- Bantuan memilih dana dan membandingkan pengurus dana
- Penilaian berstruktur terhadap pilihan pelaburan di hadapan anda
- Khidmat yang fleksibel, dikira mengikut jam, tanpa komitmen jangka panjang
Penyelidikan saham bertaraf institusi, bekerja untuk portfolio anda.
Roshan telah bertemu dan mengkaji lebih daripada 2,100 syarikat sepanjang dua dekad. Sokongan Pemilihan Saham memanfaatkan proses penyelidikan itu untuk portfolio anda, dengan akses berterusan kepada Roshan Research dan kepada Roshan sendiri.
Apa yang anda peroleh
- Perundingan pemilihan saham berterusan yang disesuaikan dengan portfolio anda
- Akses kepada Roshan Research: nota syarikat, idea dan pandangan tentang portfolio
- Liputan global dengan pendekatan bawah ke atas (bottom-up), bertumpu kepada Amerika Syarikat, China dan India
- Perbincangan langsung dengan orang yang menjalankan penyelidikan
- Perundingan Portfolio bagi aset anda yang lain turut disertakan untuk klien yang hubungan utamanya ialah perkhidmatan ini
Roshan Classic
Objektif pulangan yang lebih tinggi, dengan menerima kemeruapan yang lebih besar dan julat hasil tahunan yang lebih luas.
Roshan Conservative
Objektif kemeruapan yang lebih rendah dan julat hasil yang lebih sempit.
Satu gambaran menyeluruh tentang semua yang anda miliki.
Kekayaan jarang berada di satu tempat sahaja. Perundingan Portfolio memberi anda satu pandangan tunggal yang berpengalaman tentang aset di luar portfolio saham anda, supaya keseluruhannya bernilai lebih daripada jumlah bahagiannya.
Apa yang anda peroleh
- Rangka perundingan yang merangkumi bon, dana ekuiti persendirian, dana lindung nilai dan pelaburan langsung
- Penilaian bebas terhadap cadangan pegawai bank dan pengurus dana
- Pandangan peruntukan aset setaraf CIO
- Disediakan secara percuma bagi pertanyaan kecil atau sekali-sekala apabila sebahagian besar aset cair anda berada dalam Sokongan Pemilihan Saham
Empat langkah. Fahami dahulu, kemudian tentukan sejauh mana anda mahu melangkah.
Kawalan kekal di tangan anda. Kami membina kefahaman, menunjukkan proses kami, menetapkan mandat, kemudian bermula dengan penuh pertimbangan.
Fahami portfolio anda
Anda kongsikan
- Penyata terkini atau senarai pegangan
- Keperluan tunai, objektif dan kebimbangan utama
- Sekatan cukai, kecairan atau pelaburan
Anda terima
- Peta portfolio yang disatukan
- Risiko utama, penumpuan dan kelompongan
- Persoalan dan peluang yang diutamakan
Lihat cara kami berfikir
Anda kongsikan
- Satu atau dua pegangan yang anda kenali dengan baik
- Satu persoalan pelaburan semasa
Anda terima
- Satu kes pelaburan sebenar yang dibincangkan secara langsung: nilai, risiko penurunan dan pemangkin
- Contoh laporan portfolio
- Gambaran jelas tentang kesesuaian gaya pelaburan
Gubal mandat anda
Anda kongsikan
- Sasaran pulangan dan tempoh pelaburan
- Tahap keselesaan terhadap kejatuhan nilai (drawdown) dan penumpuan
- Pilihan berkaitan tunai, cukai, opsyen dan leveraj
Anda terima
- Mandat Classic, Conservative atau yang disesuaikan
- Batas panduan portfolio dan pendekatan penanda aras
- Pelan peralihan yang mengambil kira cukai
Mulakan dengan sebahagian
Anda kongsikan
- Akaun atau bahagian untuk permulaan
- Akses kustodian, asas kos dan data cukai
- Keperluan pemindahan atau pengeluaran dalam jangka terdekat
Anda terima
- Garis dasar portfolio pada hari sifar
- Pelan hala tuju pelaksanaan
- Laporan berkala dan kitaran semakan 90 hari
Untuk tujuan perbincangan sahaja. Perkhidmatan tertakluk kepada kelayakan klien, bidang kuasa dan keperluan kawal selia yang terpakai.
Mencari sokongan melangkaui portfolio?
Sokongan middle office untuk pejabat keluarga, dan perundingan pelaburan pro bono untuk badan amal berdaftar.
Roshan menerima sebilangan kecil keluarga baharu setiap tahun, melalui pertanyaan langsung. Hubungi beliau