Roshan ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳು.
ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಷೇರು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದವರೆಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಯನ್ನೂ Roshan ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ: ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಡ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಸ್ತಿ, ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದ ಹಳೆಯ ಖಾತೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಬಯಸುವ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ
- ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ದಾಖಲೆ
- ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್: ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ
- Roshan ಅವರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ, ಸಲಹಾ ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ
- ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಶಿಫಾರಸು
ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಗತ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕುರಿತು ನೀವು Roshan ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹೆ
- ಫಂಡ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು
- ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
- ಗಂಟೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಾಗಿ.
Roshan ಅವರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 2,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಷೇರು ಆಯ್ಕೆ ನೆರವು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ Roshan Research ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ Roshan ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ
- ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರಂತರ ಷೇರು ಆಯ್ಕೆ ಸಲಹೆ
- Roshan Research ಲಭ್ಯತೆ: ಕಂಪನಿ ನೋಟ್ಸ್, ಹೂಡಿಕೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಚಿಂತನೆ
- ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಜಾಗತಿಕ, ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ಕವರೇಜ್
- ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೇ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಸಲಹೆಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ
Roshan Classic
ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಗುರಿ.
Roshan Conservative
ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿತದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಂದೇ ನೋಟ.
ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ಷೇರು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಹೊರಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ, ಆಗ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ
- ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ಸಲಹೆ
- ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
- CIO ಮಟ್ಟದ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಷನ್ ಚಿಂತನೆ
- ನಿಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರು ಆಯ್ಕೆ ನೆರವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯ
ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು. ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಂತರವಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ
- ನಗದು ಅಗತ್ಯಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಗಳು
- ತೆರಿಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ನಕ್ಷೆ
- ಪ್ರಮುಖ ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳು
- ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು
ನಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ
ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳು
- ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು
- ಲೈವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್: ಮೌಲ್ಯ, ಡೌನ್‌ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು
- ಮಾದರಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವರದಿ
- ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರೂಪಿಸಿ
ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ರಿಟರ್ನ್ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ
- ಡ್ರಾಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಮ್ಮತ
- ನಗದು, ತೆರಿಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರೇಜ್ ಕುರಿತ ಆದ್ಯತೆಗಳು
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು
- Classic, Conservative ಅಥವಾ ನಿಮಗೆಂದೇ ರೂಪಿಸಿದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್
- ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ವಿಧಾನ
- ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್
ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ
ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಯಾವ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು
- ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
- ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯಗಳು
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು
- ಮೊದಲ ದಿನದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್
- ಅನುಷ್ಠಾನದ ರೋಡ್‌ಮ್ಯಾಪ್
- ನಿಯಮಿತ ವರದಿ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಚರ್ಚೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅರ್ಹತೆ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಆಚೆಗೂ ನೆರವು ಬೇಕೇ?
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಆಫೀಸ್ ನೆರವು, ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ.
Roshan ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವೇ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ