Roshan यांच्यासोबत काम करण्याचे चार मार्ग.
एकदाच केलेल्या नियोजनापासून आपल्या शेअर पोर्टफोलिओवरील दीर्घकालीन भागीदारीपर्यंत. प्रत्येक सेवा Roshan स्वतः देतात.
आपला पैसा कशासाठी आहे, याचे स्पष्ट चित्र.
बहुतेक पोर्टफोलिओ कोणत्याही आखणीशिवाय तयार होत जातात: कुठे एखादा फंड, कुठे एखादी मालमत्ता, तर कुठे कोणी लक्षही न देणारे जुने खाते. आर्थिक नियोजन आपल्या सर्व मालमत्तेची सांगड आपल्याला हव्या असलेल्या आयुष्याशी घालते, जेणेकरून प्रत्येक गुंतवणुकीला एक निश्चित उद्देश असेल.
आपल्याला काय मिळते
- आपल्याकडे काय आहे, ते का आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे व्हावे, हे स्पष्ट करणारे इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ स्टेटमेंट
- आपला खर्च, उद्दिष्टे आणि कालमर्यादा यांची पोर्टफोलिओशी सांगड घालणारे लाइफस्टाइल प्लॅनिंग
- Roshan यांचे दहा तास, सल्ला सत्रे आणि पाठपुरावा यांमध्ये विभागलेले
- नियोजन अद्ययावत ठेवण्यासाठी सुचवलेला वार्षिक आढावा
सेकंड ओपिनियन, निर्णय पक्का करण्यापूर्वी.
काही निर्णयांसाठी अशा व्यक्तीचे स्वतंत्र मत हवे असते, जिला आपल्याला काहीही विकायचे नाही. गुंतवणूक सल्लासेवेत आपल्यासमोरच्या नेमक्या प्रश्नावर आपण थेट Roshan यांच्याशी बोलू शकता.
आपल्याला काय मिळते
- विशिष्ट गुंतवणूक निर्णयांवर स्वतंत्र सल्ला
- फंड निवडण्यात आणि फंड मॅनेजर्सची तुलना करण्यात मदत
- आपल्यासमोरील गुंतवणूक पर्यायांचे पद्धतशीर मूल्यमापन
- तासांच्या हिशेबाने लवचीक सेवा, दीर्घकालीन बांधिलकीशिवाय
संस्थात्मक दर्जाचा शेअर रिसर्च, आपल्या पोर्टफोलिओसाठी.
Roshan यांनी दोन दशकांत 2,100 हून अधिक कंपन्यांना भेटून त्यांचा अभ्यास केला आहे. शेअर निवड साहाय्य हीच रिसर्च प्रक्रिया आपल्या पोर्टफोलिओसाठी वापरते, आणि Roshan Research तसेच खुद्द Roshan यांच्याशी आपला सातत्याने संपर्क राहतो.
आपल्याला काय मिळते
- आपल्या पोर्टफोलिओनुसार सातत्यपूर्ण शेअर निवड सल्ला
- Roshan Research चा ॲक्सेस: कंपन्यांवरील टिपणे, गुंतवणूक कल्पना आणि पोर्टफोलिओविषयक विचार
- अमेरिका, चीन आणि भारतावर भर देणारे जागतिक, बॉटम-अप कव्हरेज
- प्रत्यक्ष रिसर्च करणाऱ्या व्यक्तीशी थेट संवाद
- ज्या क्लायंटचे मुख्य काम या सेवेतून चालते, त्यांच्या इतर मालमत्तांसाठी पोर्टफोलिओ सल्लासेवा समाविष्ट
Roshan Classic
अधिक परताव्याचे उद्दिष्ट, त्यासाठी जास्त चढउतार आणि वार्षिक निकालांमधील मोठा फरक स्वीकारून.
Roshan Conservative
कमी चढउतारांचे उद्दिष्ट आणि निकालांची अधिक मर्यादित कक्षा.
आपल्या सर्व मालमत्तेचे एकत्रित चित्र.
संपत्ती क्वचितच एकाच ठिकाणी असते. पोर्टफोलिओ सल्लासेवा आपल्या शेअर पोर्टफोलिओबाहेरील मालमत्तांकडे एकाच, अनुभवी नजरेने पाहते, जेणेकरून संपूर्ण पोर्टफोलिओचे मोल त्याच्या सुट्या भागांच्या बेरजेपेक्षा अधिक ठरेल.
आपल्याला काय मिळते
- बाँड्स, प्रायव्हेट इक्विटी फंड, हेज फंड आणि थेट गुंतवणुका या सर्वांना सामावणारी सल्लासेवा
- बँकर्स आणि मॅनेजर्स जे सुचवत आहेत, त्यावर स्वतंत्र मत
- CIO स्तरावरील ॲसेट ॲलोकेशनचा विचार
- आपल्या लिक्विड संपत्तीचा बहुतांश भाग शेअर निवड साहाय्यात असल्यास, किरकोळ किंवा अधूनमधून येणाऱ्या प्रश्नांसाठी ही सेवा विनाशुल्क दिली जाते
चार टप्पे. आधी समजून घ्या, मग किती पुढे जायचे ते ठरवा.
नियंत्रण आपल्याकडेच राहते. आम्ही आधी परस्पर समज तयार करतो, प्रक्रिया दाखवतो, मॅन्डेट निश्चित करतो आणि मग विचारपूर्वक सुरुवात करतो.
आपला पोर्टफोलिओ समजून घेणे
आपण देता
- अलीकडील स्टेटमेंट्स किंवा होल्डिंग्जची यादी
- रोख रकमेची गरज, उद्दिष्टे आणि प्रमुख चिंता
- कर, लिक्विडिटी किंवा गुंतवणुकीवरील निर्बंध
आपल्याला मिळते
- एकत्रित पोर्टफोलिओ नकाशा
- प्रमुख जोखमी, केंद्रीकरण आणि उणिवा
- प्राधान्याचे प्रश्न आणि संधी
आमची विचारपद्धती पाहा
आपण देता
- आपल्याला चांगल्या माहीत असलेल्या एक किंवा दोन पोझिशन्स
- सध्याचा एक गुंतवणूक प्रश्न
आपल्याला मिळते
- प्रत्यक्ष इन्व्हेस्टमेंट केस: मूल्य, घसरणीची जोखीम आणि कॅटॅलिस्ट्स
- नमुना पोर्टफोलिओ रिपोर्टिंग
- गुंतवणूक शैली आपल्याला जुळते का, याची स्पष्ट कल्पना
आपल्या मॅन्डेटची आखणी
आपण देता
- परताव्याचे उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा
- ड्रॉडाउन आणि केंद्रीकरण कितपत स्वीकारार्ह
- रोख, कर, ऑप्शन्स आणि लिव्हरेजबाबत पसंती
आपल्याला मिळते
- Classic, Conservative किंवा आपल्या गरजेनुसार आखलेले मॅन्डेट
- पोर्टफोलिओच्या मर्यादारेषा आणि बेंचमार्कची पद्धत
- करांचा विचार करून आखलेला ट्रान्झिशन प्लॅन
काही भागापासून सुरुवात
आपण देता
- ज्यापासून सुरुवात करायची ते खाते किंवा भाग
- कस्टोडियन ॲक्सेस, कॉस्ट बेसिस आणि कर माहिती
- नजीकच्या काळातील ट्रान्सफर किंवा पैसे काढण्याच्या गरजा
आपल्याला मिळते
- पहिल्या दिवसाची पोर्टफोलिओ बेसलाइन
- अंमलबजावणीचा आराखडा
- नियमित रिपोर्टिंग आणि दर 90 दिवसांनी आढावा
केवळ चर्चेसाठी. सेवा क्लायंटची पात्रता, अधिकारक्षेत्र आणि लागू नियामक अटींच्या अधीन आहेत.
पोर्टफोलिओपलीकडे साहाय्य हवे आहे?
फॅमिली ऑफिसेससाठी मिडल ऑफिस साहाय्य, आणि नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांसाठी विनामूल्य गुंतवणूक सल्लासेवा.
Roshan दरवर्षी मोजक्याच नव्या कुटुंबांसोबत काम सुरू करतात, तेही थेट चौकशीतून. त्यांना लिहा