Roshan உடன் பணியாற்ற நான்கு வழிகள்.
ஒருமுறை மட்டும் வகுக்கப்படும் திட்டம் முதல், உங்கள் பங்கு போர்ட்ஃபோலியோவில் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படுவது வரை. ஒவ்வொரு சேவையையும் Roshan தாமே நேரடியாக வழங்குகிறார்.
உங்கள் பணம் எதற்காக என்பதில் ஒரு தெளிவு.
பெரும்பாலான போர்ட்ஃபோலியோக்கள் தற்செயலாகவே வளர்கின்றன: இங்கே ஒரு ஃபண்ட், அங்கே ஒரு சொத்து, யாரும் கவனிக்காத ஒரு பழைய கணக்கு. நிதித் திட்டம், உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் நீங்கள் வாழ விரும்பும் வாழ்க்கையுடன் இணைக்கிறது; அப்போது ஒவ்வொரு முதலீட்டுக்கும் ஒரு தெளிவான பணி இருக்கும்.
நீங்கள் பெறுவது
- உங்களிடம் என்ன உள்ளது, ஏன் உள்ளது, அதை எவ்வாறு நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கும் Investment Portfolio Statement
- உங்கள் செலவுகள், இலக்குகள் மற்றும் முதலீட்டுக் காலங்களை போர்ட்ஃபோலியோவுடன் இணைக்கும் வாழ்க்கைமுறைத் திட்டமிடல்
- Roshan அவர்களின் பத்து மணி நேரம்: ஆலோசனை அமர்வுகளுக்கும் அதன் பின்னரான தொடர் பணிகளுக்கும்
- திட்டத்தை நடப்பு நிலைக்கு ஏற்ப வைத்திருக்க, பரிந்துரைக்கப்படும் ஆண்டு மறுஆய்வு
முடிவெடுக்கும் முன் ஒரு இரண்டாவது கருத்து.
சில முடிவுகளுக்கு, உங்களிடம் எதையும் விற்க வேண்டிய தேவை இல்லாத ஒருவரின் சுயாதீனப் பார்வை தேவை. முதலீட்டு ஆலோசனைச் சேவையில், உங்கள் முன் உள்ள குறிப்பிட்ட கேள்வி குறித்து Roshan அவர்களுடன் நேரடியாகப் பேசலாம்.
நீங்கள் பெறுவது
- குறிப்பிட்ட முதலீட்டு முடிவுகள் குறித்த சுயாதீன ஆலோசனை
- ஃபண்டுகளைத் தேர்வு செய்யவும் ஃபண்ட் மேலாளர்களை ஒப்பிடவும் உதவி
- உங்கள் முன் உள்ள முதலீட்டு வாய்ப்புகளின் முறையான மதிப்பீடு
- நீண்டகாலக் கடப்பாடு இன்றி, மணி நேர அடிப்படையில் நெகிழ்வான ஏற்பாடு
நிறுவனத் தரப் பங்கு ஆய்வு, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவுக்காக.
Roshan இரு தசாப்தங்களில் 2,100-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களைச் சந்தித்து ஆய்வு செய்துள்ளார். பங்குத் தேர்வு ஆதரவு, அந்த ஆய்வு முறையை உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவுக்காகப் பயன்படுத்துகிறது; Roshan Research-ஐயும் Roshan அவர்களையும் நீங்கள் தொடர்ந்து அணுகலாம்.
நீங்கள் பெறுவது
- உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான பங்குத் தேர்வு ஆலோசனை
- Roshan Research அணுகல்: நிறுவனக் குறிப்புகள், முதலீட்டு யோசனைகள் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ குறித்த சிந்தனைகள்
- அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் இந்தியாவை மையமாகக் கொண்ட உலகளாவிய, பாட்டம்-அப் ஆய்வு
- ஆய்வைச் செய்பவருடன் நேரடி உரையாடல்கள்
- இச்சேவையையே முதன்மையாகப் பெறும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, அவர்களின் பிற சொத்துகளுக்கான போர்ட்ஃபோலியோ ஆலோசனையும் இதில் அடங்கும்
Roshan Classic
அதிக வருமானத்தை இலக்காகக் கொண்டது; கூடுதல் ஏற்ற இறக்கத்தையும், ஆண்டுக்கு ஆண்டு முடிவுகள் அதிகம் வேறுபடக்கூடும் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது.
Roshan Conservative
குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தை இலக்காகக் கொண்டது; முடிவுகள் குறுகிய வரம்புக்குள் அமையும்.
உங்கள் சொத்துகள் அனைத்துக்கும் ஒரே பார்வை.
செல்வம் ஒரே இடத்தில் இருப்பது அரிது. போர்ட்ஃபோலியோ ஆலோசனை, உங்கள் பங்கு போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு வெளியே உள்ள சொத்துகள் அனைத்தையும் அனுபவம் மிக்க ஒரே பார்வையில் கொண்டுவருகிறது; அப்போது அவை தனித்தனியாகத் தருவதைவிட, ஒன்றிணைந்து கூடுதல் பலன் தரும்.
நீங்கள் பெறுவது
- பத்திரங்கள், பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள், ஹெட்ஜ் ஃபண்டுகள் மற்றும் நேரடி முதலீடுகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த ஆலோசனை
- வங்கியாளர்களும் மேலாளர்களும் பரிந்துரைப்பவை குறித்த சுயாதீன மதிப்பீடு
- CIO நிலையிலான சொத்து ஒதுக்கீட்டுச் சிந்தனை
- உங்கள் லிக்விட் சொத்துகளின் பெரும்பகுதி பங்குத் தேர்வு ஆதரவில் இருக்கும்போது, சிறிய அல்லது அவ்வப்போது எழும் கேள்விகளுக்குக் கட்டணமின்றி வழங்கப்படும்
நான்கு படிகள். முதலில் புரிந்துகொள்ளுங்கள்; எவ்வளவு தூரம் செல்வது என்பதைப் பின்னர் முடிவு செய்யுங்கள்.
கட்டுப்பாடு உங்களிடமே இருக்கும். முதலில் புரிதலை உருவாக்குகிறோம், எங்கள் செயல்முறையைக் காட்டுகிறோம், மேண்டேட்டை வரையறுக்கிறோம்; அதன் பின்னரே, நன்கு திட்டமிட்டுத் தொடங்குகிறோம்.
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
நீங்கள் பகிர்வது
- சமீபத்திய அறிக்கைகள் அல்லது முதலீட்டுப் பட்டியல்
- ரொக்கத் தேவைகள், இலக்குகள் மற்றும் முக்கியக் கவலைகள்
- வரி, லிக்விடிட்டி அல்லது முதலீடு சார்ந்த கட்டுப்பாடுகள்
நீங்கள் பெறுவது
- ஒருங்கிணைந்த போர்ட்ஃபோலியோ வரைபடம்
- முக்கிய இடர்கள், குவிப்புகள் மற்றும் இடைவெளிகள்
- முன்னுரிமை பெற வேண்டிய கேள்விகள் மற்றும் வாய்ப்புகள்
நாங்கள் சிந்திக்கும் விதத்தைக் காணுதல்
நீங்கள் பகிர்வது
- நீங்கள் நன்கு அறிந்த ஒன்றிரண்டு முதலீடுகள்
- தற்போது உங்கள் முன் உள்ள ஒரு முதலீட்டுக் கேள்வி
நீங்கள் பெறுவது
- நடப்பு முதலீட்டு ஆய்வு ஒன்று: மதிப்பு, சரிவு இடர் மற்றும் உந்து காரணிகள்
- மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ அறிக்கைகள்
- முதலீட்டு பாணி உங்களுக்குப் பொருந்துமா என்பதில் தெளிவு
உங்கள் மேண்டேட்டை வடிவமைத்தல்
நீங்கள் பகிர்வது
- வருமான இலக்கு மற்றும் முதலீட்டுக் காலம்
- மதிப்புச் சரிவு (drawdown) மற்றும் குவிப்பை ஏற்கும் அளவு
- ரொக்கம், வரி, ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் லீவரேஜ் குறித்த விருப்பங்கள்
நீங்கள் பெறுவது
- Classic, Conservative அல்லது உங்களுக்கென வடிவமைத்த மேண்டேட்
- போர்ட்ஃபோலியோ வரம்புகள் மற்றும் பெஞ்ச்மார்க் அணுகுமுறை
- வரித் தாக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்ட மாற்றத் திட்டம்
ஒரு பகுதியுடன் தொடங்குதல்
நீங்கள் பகிர்வது
- தொடங்குவதற்கான கணக்கு அல்லது பகுதி
- Custodian அணுகல், கொள்முதல் விலை மற்றும் வரித் தரவு
- அண்மைக்காலத்தில் பணம் மாற்ற அல்லது எடுக்க வேண்டிய தேவைகள்
நீங்கள் பெறுவது
- தொடக்க நாளின் போர்ட்ஃபோலியோ அடிப்படை நிலை
- செயலாக்க வழித்திட்டம்
- தொடர் அறிக்கைகள் மற்றும் 90 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மறுஆய்வு
கலந்துரையாடலுக்காக மட்டுமே. சேவைகள் வாடிக்கையாளரின் தகுதி, அதிகார வரம்பு மற்றும் பொருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுறைத் தேவைகளுக்கு உட்பட்டவை.
போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு அப்பால் ஆதரவு தேடுகிறீர்களா?
ஃபேமிலி ஆஃபீஸ்களுக்கு மிடில் ஆஃபீஸ் ஆதரவு, மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொண்டு நிறுவனங்களுக்குக் கட்டணமில்லா முதலீட்டு ஆலோசனை.
Roshan ஒவ்வொரு ஆண்டும் சில புதிய குடும்பங்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்; அதுவும் அவரை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்பவர்களிலிருந்து மட்டும். அவருக்கு எழுதுங்கள்