Roshanへのご依頼、4つのかたち。

何のための資産かを、明確に。

多くのポートフォリオは、成り行きで膨らんでいきます。こちらにファンド、あちらに不動産、そして誰も目を向けなくなった古い口座。ファイナンシャルプランは、保有するすべての資産をお客様が望まれる人生と結びつけ、一つひとつの投資に明確な役割を与えます。

ご提供内容

• 何を保有し、なぜ保有し、どのように運用すべきかをまとめた投資ポートフォリオ・ステートメント
• 支出、目標、時間軸をポートフォリオと結びつけるライフスタイル・プランニング
• Roshanによる計10時間の対応（コンサルティングセッションとフォローアップの合計）
• プランを最新の状態に保つための、年1回の見直しのご提案

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セカンドオピニオンを、ご決断の前に。

売るべき商品を持たない立場からの、独立した見解を聞いておきたい決断があります。投資コンサルティングでは、いま直面されている具体的な課題について、Roshanに直接ご相談いただけます。

ご提供内容

• 個別の投資判断に関する独立した助言
• ファンドの選定と運用会社の比較のサポート
• ご検討中の投資の選択肢に対する体系的な評価
• 時間単位の柔軟なご契約。長期のお約束は不要です

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機関投資家水準の株式リサーチを、お客様のポートフォリオのために。

Roshanは20年にわたり、2,100社を超える企業と面談し、調査を重ねてきました。銘柄選定サポートでは、そのリサーチプロセスをお客様のポートフォリオに生かします。Roshan Researchを継続的にご利用いただけるほか、Roshan本人にも随時ご相談いただけます。

ご提供内容

• お客様のポートフォリオに合わせた、継続的な銘柄選定コンサルティング
• Roshan Researchのご利用：企業レポート、投資アイデア、ポートフォリオに関する見解
• 米国、中国、インドを中心に、世界の企業をボトムアップで調査
• 実際に調査を行う本人との直接の対話
• 本サービスを主なお取引とされるお客様には、その他の資産に関するポートフォリオコンサルティングも含まれます

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保有資産のすべてを、ひとつの視点で。

資産が一か所にまとまっていることは稀です。ポートフォリオコンサルティングでは、株式ポートフォリオ以外の資産を、経験に裏打ちされたひとつの視点で見渡し、全体として個々の合計を上回る成果を目指します。

ご提供内容

• 債券、プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、直接投資を横断的に見るコンサルティング
• バンカーや運用会社からの提案に対する独立した評価
• CIOの視点に立った資産配分の考え方
• 流動資産の大半が銘柄選定サポートの対象となっているお客様には、軽微なご相談や不定期のご相談に無償で対応します

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