ファミリーオフィスと慈善団体

ポートフォリオの先まで、支える。

ご一族の諸事を取り仕切るには、複数の国にまたがる期限や書類、アドバイザーへの対応が欠かせません。Roshan 30は、資産規模500万米ドルから1億米ドルのご家族およびファミリーオフィスの事務負担をお引き受けし、登録慈善団体には専門的な投資の知見を無償でご提供します。

ミドルオフィス支援

実務的な事務管理と調整を担います。Roshanがチームを監督し、その業務内容を確認します。税務、法務、投資に関する既存のアドバイザーはそのままに、その間で抜け漏れが生じないよう私たちが目を配ります。

基本業務を、毎月着実に整えます。カレンダー、書類、申告・届出、記録、定期的な進捗報告。

ライトのすべてに加え、過年度分の未処理事項の解消、複数の法域で同時に進む申告時期への対応、新たなストラクチャーや口座の事務管理、アドバイザーや銀行へのより踏み込んだフォローアップ、月1回の電話でのレビュー。

ミドルオフィス支援には、投資判断、取引の執行、税務または法務に関する助言、申告書への署名は含まれません。助言および最終承認の責任は、引き続き、お客様がご依頼の有資格アドバイザーが負います。

登録慈善団体には無償でご提供します。Roshanは、理事や運営陣の皆様が、団体の使命、支出の必要額、長期的な財政の持続可能性に沿った投資を行えるよう支援します。