Roshan과 함께하는 네 가지 방법.
일회성 재무설계부터 주식 포트폴리오에 대한 지속적인 파트너십까지, 모든 서비스는 Roshan이 직접 제공합니다.
자산의 목적을 선명하게 그립니다.
대부분의 포트폴리오는 계획 없이 불어납니다. 여기에 펀드 하나, 저기에 부동산 하나, 그리고 아무도 들여다보지 않는 오래된 계좌까지. 재무설계는 보유하신 모든 자산을 원하시는 삶과 연결하여, 투자 하나하나가 제 역할을 하도록 합니다.
제공 내용
- 무엇을, 왜 보유하고 있으며 어떻게 운용해야 하는지를 정리한 투자 포트폴리오 명세서(Investment Portfolio Statement)
- 지출, 목표, 투자 기간을 포트폴리오와 연결하는 라이프스타일 플래닝
- Roshan이 직접 할애하는 10시간, 컨설팅 세션과 후속 논의로 구성
- 계획을 최신 상태로 유지하기 위한 연 1회 점검 권장
결정하시기 전에, 세컨드 오피니언.
어떤 결정에는 아무것도 판매하지 않는 사람의 독립적인 시각이 필요합니다. 투자 컨설팅을 통해 당면한 구체적인 질문을 Roshan과 직접 상의하실 수 있습니다.
제공 내용
- 개별 투자 결정에 대한 독립적인 자문
- 펀드 선정 및 운용사 비교 지원
- 검토 중인 투자 대안에 대한 체계적인 평가
- 장기 약정 없이 시간 단위로 이용하는 유연한 계약
기관 수준의 종목 리서치를 고객님의 포트폴리오에.
Roshan은 20년에 걸쳐 2,100개가 넘는 기업을 직접 만나고 분석해 왔습니다. 종목 선정 지원은 그 리서치 프로세스를 고객님의 포트폴리오에 적용하는 서비스로, Roshan Research를 상시 열람하고 Roshan과 직접 소통하실 수 있습니다.
제공 내용
- 고객님의 포트폴리오에 맞춘 지속적인 종목 선정 컨설팅
- Roshan Research 열람: 기업 분석 노트, 투자 아이디어, 포트폴리오 견해
- 미국, 중국, 인도를 중심으로 한 글로벌 보텀업 커버리지
- 리서치를 직접 수행하는 당사자와의 대화
- 본 서비스를 주된 거래로 이용하시는 고객께는 기타 자산에 대한 포트폴리오 컨설팅 포함
Roshan Classic
더 큰 변동성과 더 넓은 연간 성과 편차를 감수하고, 더 높은 수익률을 목표로 합니다.
Roshan Conservative
더 낮은 변동성과 더 좁은 성과 편차를 목표로 합니다.
보유 자산 전체를 하나의 시각으로.
자산이 한곳에만 있는 경우는 드뭅니다. 포트폴리오 컨설팅은 주식 포트폴리오 밖에 있는 자산 전반을 경험 많은 한 사람의 시각으로 살펴, 전체가 부분의 합보다 커지도록 돕습니다.
제공 내용
- 채권, 사모펀드(PE), 헤지펀드, 직접투자를 아우르는 통합 컨설팅
- 뱅커와 운용사의 제안에 대한 독립적인 검토
- CIO 수준의 자산배분 관점
- 유동자산의 대부분을 종목 선정 지원에 두신 고객의 간단하거나 비정기적인 문의에는 무상 제공
네 단계. 먼저 이해하고, 어디까지 갈지는 그다음에 결정합니다.
주도권은 고객님께 있습니다. 이해를 쌓고, 프로세스를 보여 드리고, 맨데이트를 정한 뒤, 신중하게 시작합니다.
포트폴리오 이해
공유해 주실 내용
- 최근 계좌 명세서 또는 보유 종목 목록
- 현금 수요, 투자 목표, 주요 우려 사항
- 세무, 유동성 또는 투자 관련 제약
받으실 내용
- 통합 포트폴리오 맵
- 주요 리스크, 집중도, 공백
- 우선 검토할 질문과 기회
저희가 생각하는 방식
공유해 주실 내용
- 잘 알고 계신 포지션 한두 개
- 현재 고민 중인 투자 질문 한 가지
받으실 내용
- 실제 투자 논거 시연: 가치, 하방 위험, 촉매
- 포트폴리오 보고서 샘플
- 투자 스타일이 맞는지에 대한 분명한 판단
맨데이트 설계
공유해 주실 내용
- 목표 수익률과 투자 기간
- 낙폭과 집중 투자에 대한 수용 수준
- 현금, 세무, 옵션, 레버리지에 대한 선호
받으실 내용
- Classic, Conservative 또는 맞춤형 맨데이트
- 포트폴리오 가드레일과 벤치마크 방식
- 세금을 고려한 전환 계획
일부 자산으로 시작
공유해 주실 내용
- 먼저 시작할 계좌 또는 자산 일부
- 수탁기관 접근 권한, 취득원가, 세무 자료
- 단기 이체 또는 인출 수요
받으실 내용
- 시작 시점(Day 0)의 포트폴리오 기준선
- 실행 로드맵
- 정기 보고와 90일 주기의 점검
논의 목적으로만 제공됩니다. 서비스는 고객 적격성, 관할권 및 관련 규제 요건에 따라 제공 여부가 달라질 수 있습니다.
포트폴리오 그 이상의 지원이 필요하십니까?
패밀리오피스를 위한 미들오피스 지원, 등록 자선단체를 위한 프로보노 투자 컨설팅.
Roshan은 매년 소수의 가문만 새로 모시며, 직접 문의하신 경우에 한해 상담을 시작합니다. Roshan에게 문의하기