패밀리오피스 및 자선단체
포트폴리오 그 이상의 지원.
가문의 일을 관리한다는 것은 여러 나라에 걸친 기한과 서류, 자문사를 챙기는 일입니다. Roshan 30은 자산 규모 미화 500만 달러에서 1억 달러 사이의 가문과 패밀리오피스의 행정 부담을 덜어 드리고, 등록 자선단체에는 전문적인 투자 자문을 무상으로 제공합니다.
미들오피스 지원
실무 행정과 조율을 맡으며, Roshan이 팀을 감독하고 결과물을 검토합니다. 기존의 세무, 법률, 투자 자문사는 그대로 유지하시면 됩니다. 저희는 그 사이에서 누락되는 일이 없도록 챙깁니다.
저희가 덜어 드리는 업무
- 모든 기한을 미리 파악할 수 있는 컴플라이언스 캘린더
- 서류 취합, 세무 자문사에 전달할 신고 자료 준비, 완료 시까지의 후속 관리
- 거주자 지위 관련 기록, KYC 요청 대응 및 갱신
- 월별 계좌 명세서 정리 및 주간 진행 현황 보고
두 단계의 지원
라이트
매달 빠짐없이 챙기는 기본 업무: 캘린더, 서류, 신고, 기록 관리, 정기 현황 보고.
미드
라이트의 모든 항목에 더해, 과년도 미처리분 정리, 여러 관할권의 신고 시즌 동시 대응, 신규 구조 및 계좌 관련 행정, 자문사 및 은행과의 심층 후속 관리, 월간 리뷰 콜을 제공합니다.
미들오피스 지원에는 투자 결정, 매매 실행, 세무 또는 법률 자문, 신고서 서명이 포함되지 않습니다. 자문과 최종 승인에 대한 책임은 인가를 받은 고객님의 자문사에 그대로 있습니다.
자선단체를 위한 프로보노 투자 컨설팅
등록 자선단체에 무상으로 제공합니다. Roshan은 이사회와 경영진이 단체의 사명, 지출 수요, 장기적인 재정 지속가능성에 맞게 투자를 운용하도록 돕습니다.
- 투자정책
- 자산배분
- 펀드 선정
- 포트폴리오 점검