Sokongan melangkaui portfolio.
Menguruskan hal ehwal sesebuah keluarga bermakna berurusan dengan tarikh akhir, dokumen dan penasihat di beberapa negara. Roshan 30 meringankan beban pentadbiran keluarga dan pejabat keluarga yang memiliki aset USD 5 juta hingga USD 100 juta, serta memberikan pandangan pelaburan profesional kepada badan amal berdaftar secara percuma.
Sokongan Middle Office
Pentadbiran dan penyelarasan yang praktikal, dengan Roshan menyelia pasukan dan menyemak hasil kerjanya. Anda mengekalkan penasihat cukai, undang-undang dan pelaburan sedia ada. Kami memastikan tiada perkara yang tercicir antara mereka.
Apa yang kami uruskan untuk anda
- Kalendar pematuhan, supaya setiap tarikh akhir diketahui lebih awal
- Pengumpulan dokumen, set dokumen pemfailan untuk penasihat cukai anda dan susulan sehingga selesai
- Rekod pemastautinan, permintaan KYC dan pembaharuan
- Pemfailan penyata bulanan dan kemas kini status mingguan
Dua tahap sokongan
Light
Perkara asas, diurus dengan teratur bulan demi bulan: kalendar, dokumen, pemfailan, rekod dan kemas kini status berkala.
Mid
Semua yang terkandung dalam Light, ditambah dengan penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya, beberapa musim pemfailan di pelbagai bidang kuasa secara serentak, pentadbiran bagi struktur dan akaun baharu, susulan yang lebih mendalam dengan penasihat dan bank serta panggilan semakan bulanan.
Sokongan middle office tidak merangkumi keputusan pelaburan, pelaksanaan dagangan, nasihat cukai atau undang-undang mahupun penandatanganan borang nyata cukai. Penasihat berlesen anda kekal bertanggungjawab atas nasihat dan pengesahan akhir.
Perundingan Pelaburan Pro Bono untuk badan amal
Percuma untuk badan amal berdaftar. Roshan membantu pemegang amanah dan pasukan kepimpinan menyelaraskan pelaburan mereka dengan misi, keperluan perbelanjaan dan kemampanan kewangan jangka panjang badan amal tersebut.
- Dasar pelaburan
- Peruntukan aset
- Pemilihan dana
- Semakan portfolio