पोर्टफ़ोलियो से आगे का सपोर्ट।
किसी परिवार के वित्तीय मामले सँभालने का मतलब है कई देशों में फैली डेडलाइन, दस्तावेज़ और सलाहकार। Roshan 30 USD 5 मिलियन से USD 100 मिलियन तक की संपत्ति वाले परिवारों और फ़ैमिली ऑफ़िस का प्रशासनिक बोझ अपने ऊपर लेता है, और पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं को पेशेवर स्तर की निवेश सोच निःशुल्क उपलब्ध कराता है।
मिडिल ऑफ़िस सपोर्ट
व्यावहारिक प्रशासन और समन्वय, जिसमें Roshan टीम की निगरानी करते हैं और उसके काम की समीक्षा करते हैं। आपके मौजूदा टैक्स, क़ानूनी और निवेश सलाहकार वही रहते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि उनके बीच कोई काम छूट न जाए।
जो काम हम आपसे ले लेते हैं
- कंप्लायंस कैलेंडर, ताकि हर डेडलाइन पहले से मालूम रहे
- दस्तावेज़ जुटाना, आपके टैक्स सलाहकारों के लिए फ़ाइलिंग पैक तैयार करना और काम पूरा होने तक फ़ॉलो-अप
- रेज़िडेंसी रिकॉर्ड, KYC अनुरोध और नवीनीकरण
- मासिक स्टेटमेंट की फ़ाइलिंग और साप्ताहिक स्थिति अपडेट
सपोर्ट के दो स्तर
Light
बुनियादी काम, जो हर महीने व्यवस्थित रहते हैं: कैलेंडर, दस्तावेज़, फ़ाइलिंग, रिकॉर्ड और नियमित स्थिति अपडेट।
Mid
Light में शामिल सब कुछ, और साथ में: पिछले वर्षों का लंबित काम पूरा करना, एक साथ कई क्षेत्राधिकारों के फ़ाइलिंग सीज़न, नए स्ट्रक्चर और खातों का प्रशासन, सलाहकारों और बैंकों के साथ अधिक गहन फ़ॉलो-अप और हर महीने एक समीक्षा कॉल।
मिडिल ऑफ़िस सपोर्ट में निवेश निर्णय, ट्रेड एक्ज़ीक्यूशन, टैक्स या क़ानूनी सलाह अथवा रिटर्न पर हस्ताक्षर शामिल नहीं हैं। सलाह और अंतिम स्वीकृति (sign-off) की ज़िम्मेदारी आपके लाइसेंस प्राप्त सलाहकारों की ही रहती है।
धर्मार्थ संस्थाओं के लिए निःशुल्क (pro bono) निवेश परामर्श
पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं के लिए निःशुल्क। Roshan ट्रस्टियों और प्रबंधन टीमों की मदद करते हैं ताकि संस्था के निवेश उसके मिशन, ख़र्च की ज़रूरतों और लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के अनुरूप हों।
- निवेश नीति
- एसेट एलोकेशन
- फ़ंड चयन
- पोर्टफ़ोलियो समीक्षा