Stöd utöver portföljen.
Att sköta en familjs angelägenheter innebär tidsfrister, dokument och rådgivare i flera länder. Roshan 30 lyfter den administrativa bördan från familjer och family offices med 5 till 100 miljoner USD i tillgångar och ger registrerade välgörenhetsorganisationer professionell investeringskompetens utan kostnad.
Middle office-stöd
Praktisk administration och samordning, där Roshan leder teamet och granskar dess arbete. Du behåller dina nuvarande skatterådgivare, jurister och investeringsrådgivare. Vi ser till att inget faller mellan stolarna.
Det här tar vi hand om åt dig
- En compliancekalender, så att varje tidsfrist är känd i förväg
- Insamling av dokument, deklarationsunderlag till dina skatterådgivare och uppföljning tills allt är klart
- Dokumentation av hemvist, KYC-förfrågningar och förnyelser
- Månadsvis arkivering av kontoutdrag och statusrapporter varje vecka
Två nivåer av stöd
Light
Det väsentliga, i ordning månad efter månad: kalender, dokument, inlämningar, löpande dokumentation och regelbundna statusrapporter.
Mid
Allt i Light, samt upparbetning av tidigare år, flera deklarationsperioder i olika jurisdiktioner samtidigt, administration för nya strukturer och konton, tätare uppföljning med rådgivare och banker och ett månatligt avstämningssamtal.
Middle office-stödet omfattar inte investeringsbeslut, orderutförande, skatterådgivning eller juridisk rådgivning och inte heller undertecknande av deklarationer. Dina licensierade rådgivare behåller ansvaret för rådgivning och godkännande.
Investeringsrådgivning pro bono för välgörenhetsorganisationer
Kostnadsfritt för registrerade välgörenhetsorganisationer. Roshan hjälper styrelse och ledning att anpassa placeringarna efter organisationens ändamål, utbetalningsbehov och långsiktiga finansiella uthållighet.
- Placeringspolicy
- Tillgångsallokering
- Fondurval
- Portföljgenomgång