Apoyo más allá de la cartera.
Gestionar los asuntos de una familia implica plazos, documentos y asesores en varios países. Roshan 30 libera de la carga administrativa a las familias y family offices con un patrimonio de entre 5 y 100 millones de USD, y ofrece a las organizaciones benéficas registradas un criterio de inversión profesional sin coste alguno.
Apoyo de middle office
Gestión administrativa y coordinación del día a día, con Roshan al frente del equipo y revisando su trabajo. Usted conserva a sus actuales asesores fiscales, jurídicos y de inversión. Nosotros nos aseguramos de que nada se pierda entre ellos.
De qué nos ocupamos por usted
- Un calendario de cumplimiento, para conocer cada plazo con antelación
- Recopilación de documentos, preparación de la documentación para sus asesores fiscales y seguimiento hasta su conclusión
- Registros de residencia, solicitudes de KYC y renovaciones
- Archivo mensual de extractos e informes de situación semanales
Dos niveles de apoyo
Light
Lo esencial, en orden mes tras mes: calendario, documentos, declaraciones, registros e informes de situación periódicos.
Mid
Todo lo incluido en Light, más la puesta al día de ejercicios anteriores, varias campañas de declaración simultáneas en distintas jurisdicciones, la administración de nuevas estructuras y cuentas, un seguimiento más exhaustivo con asesores y bancos y una llamada de revisión mensual.
El apoyo de middle office no incluye decisiones de inversión, ejecución de operaciones, asesoramiento fiscal o jurídico ni la firma de declaraciones. Sus asesores autorizados conservan la responsabilidad del asesoramiento y de la aprobación final.
Consultoría de inversiones pro bono para organizaciones benéficas
Sin coste para organizaciones benéficas registradas. Roshan ayuda a patronos y equipos directivos a alinear sus inversiones con la misión de la organización, sus necesidades de gasto y su sostenibilidad financiera a largo plazo.
- Política de inversión
- Asignación de activos
- Selección de fondos
- Revisión de cartera